In una terra da favola in cui Bene e Male paiono poli opposti, privi di sfumature intermedie, Bestia è sempre stato etichettato al primo sguardo come cattivo. Nessuno considera l'ipotesi che possa decidere di assecondare il suo lato umano e non c'è modo che la brava gente di Steamwood lo tratti come qualcosa di diverso da un mostro. L'unica capace di vedere oltre le apparenze e giudicarlo in base alle sue azioni sembra essere la giovane Bella, la prima fanciulla ad avvicinarglisi senza riserve e a fargli accelerare i battiti del cuore. Peccato che per redimersi agli occhi del mondo non abbia altra scelta, se non tradirla.