Samuel ha sei anni ed è orfano. Non si sente amato né compreso da nessuno.
In una gelida notte di novembre, il bambino scappa dall'orfanotrofio che lo ospita. Si rifugia in un bosco e qui, d'un tratto, precipita in una buca profonda. Un'energia misteriosa lo risucchia verso il basso trasportandolo in un'altra dimensione. Il piccolo umano si trova su un'isola prodigiosa e mirabile, Incanto, abitata da esseri strampalati e straordinari e governata da un'amabile regina alata, Incantata, la quale, appena lo vede, decide di adottarlo. In quel luogo pieno di quiete e di amore, lontano dal male e dalla sofferenza, Samuel si forma e diviene un ragazzo. Esperienze pazzesche e importanti lo faranno crescere con uno spirito e una consapevolezza inediti. Ma basterà tutto questo per renderlo felice? Basterà un'isola armoniosa e pacifica, priva di umani, a dargli la serenità tanto desiderata?