Aidan McMillan è un orso in missione. Insieme agli altri membri dell'Alleanza sta cercando di scoprire l'esistenza di una storica società segreta nemica dei mutaforma: I Figli di Domnall. Nel frattempo, Aidan sta investigando sulla morte dei genitori scomparsi anni prima.
Heidi Blackwood, la figlia di un importante Alpha, è stata inviata per lavorare con Aidan alla ricerca della società segreta. Non appena si incontrano, capiscono immediatamente di essere anime gemelle. Tuttavia, lei è un lupo, un nemico naturale degli orsi.
Questo è il secondo libro della Scottish Werebears Saga.
