Mentre il fuoco crepita nel camino, Sherlock Holmes, avvolto nella sua vestaglia, scosta le tendine della finestra per osservare una carrozza in arrivo. Fuori, Londra è immersa in una cappa di nebbia giallastra. È un freddo pomeriggio di aprile dell'anno 1903, e il detective attende fremente di cimentarsi in qualche impresa come ai vecchi tempi. Ma la sua visitatrice, la signora Chandler, gli sottopone un caso banale. Preoccupata per i misteriosi vagabondaggi notturni del figlio quindicenne Raymond, vorrebbe scoprire le ragioni di un simile comportamento. Davanti alla disperazione della donna e alle insistenze del buon dottor Watson, pur controvoglia Holmes accetta l'ingaggio. In mancanza di enigmi degni di lui, sempre meglio tenersi occupato con un po' di ginnastica cerebrale. E certo non gliene occorre molta per risolvere il presunto "caso" e sottrarre il giovane scavezzacollo a una frequentazione alquanto equivoca, procurandogli poi un posto come valletto della signora Hudson. Scelta lungimirante, perché l'intraprendente Ray, destinato alla celebrità letteraria, ha un talento innato per le indagini. E si rivelerà decisivo nell'affrontare una spirale di violenze e omicidi scaturita proprio da quella visita senza importanza, una delle ultime al 221B di Baker Street.