Genova, Seconda Guerra Mondiale. La fraterna amicizia che lega Amedeo e Dario si spezza quando Viola, abbandonata dal primo poiché volontario, finisce con il ricambiare il sentimento nel frattempo sbocciato nell'altro. Le vicende belliche seguite all'armistizio risucchiano inoltre i due giovani in schieramenti opposti, rispettivamente nella "X MAS" e nella formazione partigiana "Cichero" guidata da Aldo Gastaldi "Bisagno".In una spirale di odio, esasperato da una radicale decisione della ragazza, Dario e Amedeo si daranno caccia a vicenda per uccidersi, ciascuno dovendo fare nel contempo i conti con un doloroso avvenimento del proprio passato. Il destino ha però in serbo per loro un diverso epilogo, amaro e purificatore allo stesso tempo. Una storia di straordinaria amicizia e di amore giovanile, dentro la cornice di una città martoriata dai bombardamenti e dalla ferocia dell'occupazione nazista.