Un luogo sospeso tra la luce e il buio, la realtà e il sogno. Un grande teatro dove si rappresenta la scena della vita e su cui sembra incombere il lato più oscuro e spaventoso dell'esistenza. È il Santuario della Beata Vergine delle Grazie, che sorge fra l'acqua e il cielo nel cuore della campagna mantovana. L'Autore ci guida attraverso questo straordinario luogo, tra angeli maschi e angeli femmine, uno spaventoso coccodrillo e un santo con l'artrite, tra centinaia di uova di struzzo e imbarcazioni penzolanti dal soffitto.