Vadhe, la città insonne, la perla nera della Costa, è il palcoscenico delle prime disavventure del trio di furfanti costituito da Llana Barcarossa, Bran il Nero e Morlon l'Aquila. Ouverture. Degli Dei che dal loro mondo osservano divertiti le follie degli uomini. Di tre sorvegliati molto speciali che valgono un divino e divertito brindisi. Incontro a Mirozh. Di un incontro per nulla casuale nella taverna di un villaggio povero e sperduto. Di dadi truccati, incantesimi e spade. L'Oro di Vadhe. Di un furto su commissione che inizia in maniera promettente. Di uno stregone vendicativo e di un sodalizio che è soltanto all'inizio. Rosa d'Inverno. Di una bestia la cui famelica presenza affligge un intero borgo. Dell'incantevole effimera bellezza di una rosa d'inverno.