Una sera, al tramonto sul mare, Grazia, una giovane donna con un segreto nel suo passato, e Gabriele, un anziano signore che è forse un grande scrittore, si incontrano per caso. Davanti alla bellezza della natura si scambiano le loro impressioni. Inizia così una sorprendente avventura che, coinvolgendo vari personaggi, ognuno con il suo bagaglio di vita, arriverà sino in Africa nella missione di Padre Ermanno. Il bene e il male, l'egoismo e la generosità si intrecciano sino all'inatteso finale.