Sull'isola i nostri hanno superato situazioni inattese e difficili, ora i giovani vogliono dimostrare agli adulti le abilità acquisite, da soli affrontano acque e avventure. Al ritorno accompagnano Timone e Manuele, l'abbandonato, a Ravenna, ma per una drammatica accusa il viaggio si prolunga fino a Costantinopoli e alla corte imperiale. Mesia porta i suoi a visitare i centri ricostruiti in un susseguirsi di incontri sorprendenti. Il tempo dell'amore porta tante emozioni. L'invasione longobarda costringe a più stretti rapporti gli abitatori delle isole e per la saggia politica decisa nella Concio generalis, l'imperatore Giustino II apre ai veneti delle lagune i porti dell'oriente bizantino.