Mentre si infittisce il mistero di Joseph, gli X-Men affrontano vecchie e nuove minacce ma riuscirà un gruppo nuovo di zecca a tenere testa a una creatura come Pilgrim? Inoltre, torna Alpha Flight con un'agguerrita formazione, e Marrow si trova davanti all'insegnante più severo per una nuova mutante: Wolverine! Entra nel vivo il ciclo scritto da Joe Kelly e Steven T. Seagle, accompagnati ai disegni da Carlos Pacheco, Chris Bachalo e altri ancora! [Contiene: X-Men (1991) 70/71, Uncanny X-Men (1963) 351-354]