La vita di Evandro ed Evelina è immersa in un bucolico paesino di alta collina che fortunatamente la guerra ha solo sfiorato. Le semplici azioni quotidiane di gente contadina seguono lo scorrere del tempo e delle stagioni. L'infanzia, l'adolescenza, le amicizie e gli amori dei due ragazzi maturano sotto il campanile e la costante quanto utile presenza di Don Telesio. Il diploma magistrale conseguito da Evelina coronerà il suo primo sogno. La tanto agognata Locanda, il matrimonio con Evandro e la nascita di Michelangelo esaudiranno tutti i suoi desideri, ma l'insorgere nel piccolo di strani e anomali comportamenti complicherà notevolmente la vita dei due genitori. La morte di nonno Walter al quale Michelangelo è molto legato, la partenza di Matino, il suo migliore amico e le vessazioni di Marcello e la sua tresca, indurranno il giovane ormai adulto ad allontanarsi dal paese e vivere sui monti in totale solitudine. Un proverbiale ritorno e un'inaspettata decisione lo riporteranno agli affetti più cari.