Anno del Signore 1303. La lunga guerra scatenatasi dai fatti del Vespro tra aragonesi e francesi sembra giunta al termine. Josep, figlio di Ali e Costanza, esule in Catalogna, è pronto a mettere le mani su Vasadonna, l'antico feudo degli Altavilla. Tancredi e Sicile du Bois, figli del Barone Nero, ma cresciuti dalla madre a Napoli, intendono scavare nel passato della propria famiglia per saperne di più sul padre mai avuto. Josep incontra Sicile, che seduce e poi abbandona quando comprende la sua identità. Intanto Tancredi entra velocemente nelle grazie di Jani, vecchio compagno d'armi di suo padre, e di Letizia, la figlia di questi. Accusato di essere l'artefice di un assassinio avvenuto in casa di Jani, Tancredi si rifugia a Vasadonna e si ritrova lì proprio quando Josep giunge per prenderne possesso. Tra i due eredi scoppia la lite, la quale ben presto si trasforma in qualcosa di più grande. Da un lato Tancredi gode dell'appoggio di Jani e dei baroni latini, appartenenti alla nobiltà indigena, dall'altro Josep ha l'appoggio delle famiglie catalane, giunte solo ai tempi del Vespro. È guerra civile! Tuttavia un unico filo conduttore lega i fatti tragici del 1303, qualcosa che va al di là del feudo conteso tra Tancredi e Josep. L'ombra di un complotto dalle antiche origini si proietta sul Regno. Solo la mente illuminata di Sicile potrà fare luce sulle oscure forze che minacciano la pace, intanto che il suo cuore si ritrova sempre più diviso tra odio e amore per Josep.