In una valle racchiusa tra monti invalicabili, si trovano due città: Badeng e Badeng gli Altri, divise da un grande muro, ma con dei varchi attraversati regolarmente dai loro abitanti. Nonostante si sentano molto diversi gli uni dagli altri, in realtà le persone si differenziano solo per dettagli formali. Un giorno nella valle iniziano dei cedimenti nel terreno di cui nessuno conosce la causa. I rapporti tra le due città si faranno talmente tesi da far presagire una guerra, a meno che non intervenga qualcuno... Charles è un ragazzo che vive nella città di Badeng, frequenta la prima superiore ed ha una particolarità: diversamente dagli altri, non riesce a vedere la differenza tra i cittadini di Badeng e quelli dell'altra città, quindi è considerato un tipo "originale". Conosce Rose, sua coetanea che arriva in classe ad anno scolastico già iniziato. I due saranno compagni di banco e, nonostante lei sia di Badeng gli Altri, si frequenteranno per una ricerca scolastica. Conosceranno il prof Wisengham, direttore della Biblioteca, un personaggio che si rivelerà pieno di misteri... Età di lettura: da 9 anni.