Un uomo fuori dagli schemi, un sensitivo che ha acquisito alcune facoltà che ancora non conosce e non domina troppo bene. Una città dell'Italia centrale dove vengono rapiti un bambino e una bambina per essere sacrificati in un rito demoniaco. Un'umanità degradata formata da giovani ribelli ed emarginati dove sembra non esserci nulla di buono. In questo contesto dark, Jo Bristol il sensitivo collabora con la polizia per ritrovare i due bambini scomparsi. Una setta di adoratori del demonio formata da individui sopra le righe al comando e una masnada di seguaci disadattati che eseguono pedissequamente gli ordini dei sacerdoti. Jo dovrà affrontare un terribile viaggio nell'ignoto per riuscire a ritrovare i due bambini, lo farà pur non conoscendone le conseguenze. Dopo essersi addentrato in un mondo che non è mondo finirà per perdersi senza più trovare la via del ritorno. Ma non tutto è negativo a questo mondo, ci sono anime fondamentalmente buone che si riscatteranno e Jo riuscirà nell'intento di riportare i bambini a casa.