Il mondo ha un suo equilibrio naturale, ogni elemento convive in armonia. Lukos, erestun, shapeshifter e altre creature magiche vivono sparse per il mondo, assolvendo i propri compiti. Nicholas lo sa bene visto che Koba, il suo obscurius vive con lui da anni, condividendo conoscenze relative al mondo celato oltre il Velo. I due torneranno presso l'accademia che lo aveva formato anni prima nelle arti magiche. Nicholas verrà accolto da Aiden, rettore nonché suo ex insegnante, il quale avrà in serbo per loro un incarico importante. Nicholas si ritroverà così presso la riserva naturale di Cairngorm. Con lui l'inseparabile Koba e una nuova conoscenza, Elsa, anch'essa obscurius. Il mago dovrà addestrare quest'ultima ma il trio non è solo, in quella riserva. Branchi di lukos, erestun erranti e diverse creature condivideranno con loro quelli spazi, rendendo il tutto più complicato. Nicholas si ritroverà così ad affrontare un viaggio che lo porterà alla scoperta di diverse, antiche verità, risalenti alle origini di Madre Natura.