Mr Morf è un fenomenale cane equilibrista. Ogni giorno cammina sulla fune e gli spettatori applaudono entusiasti. Ma il successo non è tutto e Mr Morf si sente solo. Così lascia il circo per andare alla ricerca di un amico... Una storia allegra e triste, la prima dell'illustratore belga ad apparire in Italia e la prima di cui abbia anche scritto il testo.