Ren Tinat arriva a Nercoast una mattina di settembre, a rappresentare la legge in quel luogo sospeso tra mare e monti, fiabesco ma anche pervaso da un senso di desolazione e abbandono. Era finito su una brutta strada, Ren, dopo aver perso il lavoro e la moglie; solo l'affetto di due vecchi amici, l'Ispettore di polizia Rickey Crimmon, che gli ha affidato quell'incarico, e Pauli "Push The Botton", uno strozzino, l'ha salvato. Sempre perso a divagare, Ren, con la musica in testa, sull'onda dei suoi "strascichi di gioventù". A Nercoast si ritrova a indagare su un mistero che ruota intorno a Virginia Rockford, una donna dal passato burrascoso. Gli basta una foto per essere attratto da lei che, con il suo sorriso "come una V sdraiata" e l'indice ammonitore, lo coinvolge in una fuga mozzafiato da killer senza scrupoli; ma Ren è un "macho", un duro, e se da un lato si prodiga per aiutare Virginia, dall'altro non ha nessuna intenzione di cedere al suo fascino. Di lei non si fida. Può cambiare davvero, una donna così? E sarà disposto, Ren, a concedere a lei e a sé stesso una seconda chance?