Il maresciallo Luca Baudino, comandante della stazione dei carabinieri di Triora, indaga sulla morte di un giovane, Giulio Pastorelli, ma la verità è diversa da come appare. In seguito alla ricostruzione della scena del suicidio, egli si convincerà, invece, che è stato un omicidio. Dalla sorella di Giulio, il maresciallo verrà a sapere che il fratello era omosessuale. Anna è una bella ragazza che ha un debole per il giovane sottufficiale. Cercherà in tutti i modi di sedurlo, ma Luca rimarrà fedele alla sua fidanzata. Le indagini, sugli amici e conoscenti che Giulio frequentava, si incrociano con le sfuriate di un medico legale nevrotico e strambo, e tutto sembra vano, perché le piste si riveleranno fuorvianti e false. Per il maresciallo, poco abituato alle mulattiere ripide dei borghi liguri, districarsi tra l'intreccio dei vicoli stretti e le volte buie non è semplice, dal momento che il dramma si svolge nei dintorni della "Cabotina", un luogo sinistro e misterioso, che gli abitanti tanto tempo fa credevano fosse abitato dalle streghe. Una disgrazia e un altro delitto concluderanno la triste storia.