Tra il 1950 e il 1980, nel nuovo clima culturale di un'Italia che veniva fuori dalla Seconda guerra mondiale ed era impegnata nella ricostruzione sociale e politica, all'interno di una grande villa padronale, alla periferia di una grande città, una famiglia conduce un'esistenza semplice e serena. La vita scorre all'interno di una cerchia di amici e parenti. La quotidianità dei fratelli Giovanni e Laura gode di una assoluta spensieratezza, tra partite di calcio, cene familiari, serate danzanti, organizzate nella villa Maria, e amori che crescono. Alcuni eventi familiari costringono Giovanni a fare i conti con sé stesso, specialmente dopo la rottura del rapporto con l'amata Martina, un affetto nato nell'infanzia e trasformatosi nell'adolescenza in un forte sentimento. Alcuni misteri vengono risolti grazie a una borsa nera ritrovata in soffitta, luogo emblematico e magico che ha riempito gli animi dei due fratelli.