Durante una vacanza in un insolito continente-isola non meglio specificato, Tom Brodzinski decide di smettere di fumare. Ma una banale disattenzione si trasforma nella sua rovina. Il mozzicone dell'ultima sigaretta lanciato dalla finestra della camera d'albergo atterra sulla testa di un suo conterraneo, l'anziano Reggie Lincoln. Per le leggi del Paese si tratta di una grave aggressione intenzionale. Ma il peggio deve ancora arrivare: la giovane moglie di Lincoln fa parte di una fiera tribù mistica del deserto le cui usanze sono sancite e riconosciute dallo Stato. Come gesto riparatore Tom intraprende un pericoloso viaggio attraverso il continente-isola, addentrandosi nell'arido cuore di quella strana terra. Sarebbe tutto più facile se la pena non gli imponesse come compagno di viaggio Brian Prentice, anche lui colpevole di un crimine e sospettato da Brodzinski di essere un pedofilo. Il loro viaggio di redenzione attraverso un territorio devastato da una folle guerra e dominato da complesse logiche tribali assumerà sempre di più i contorni surreali di un inquietante e paradossale incubo.