È un giorno di pioggia e pozzanghere all'uscita di scuola, il piccolo Max triste pensa che proprio non ci voleva, questa pioggia! Desiderava tanto passare un bel pomeriggio col papà. Max cammina e sogna a occhi aperti. Grazie a un palloncino rosso, si ritroverà a vivere una divertente avventura in un posto speciale. Ma dove sarà finito il nostro amico? Un viaggio coinvolgente attraverso il sogno per scoprire come la forza del desiderio si trasforma in realtà.