Tra gli abitanti di Storm Valley serpeggia il terrore: una feroce belva aggredisce e uccide uomini e animali senza pietà. Dilaga la paura come la convinzione che si tratti di un essere mostruoso: l'Uomo Lupo, che si manifesta quando la luna è piena. Jenna Collinger e Chaco, dovranno affrontare prove oltre l'immaginazione e orrende verità per capire cosa si cela dietro l'agghiacciante ululato, che alla notte riecheggia in tutta la valle togliendo il sonno e la ragione agli sconcertati abitanti.